EMLAK KONUT’UN İLK ULUSLARARASI SUKUK İHRACINA YOĞUN TALEP
Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını başarıyla tamamladı. 21 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanan işlem, küresel yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.
ABD doları cinsinden ve 5 yıl vadeli olarak gerçekleştirilen ihraca 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep geldi. Böylece talep, başlangıçta hedeflenen tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaştı.
Gelen güçlü talep sonrası ihraç büyüklüğü tavan seviye olan 650 milyon dolar olarak gerçekleşti.
100’E YAKIN ULUSLARARASI YATIRIMCI KATILDI
İhraca yaklaşık 100 nitelikli kurumsal uluslararası yatırımcı katılım sağladı. Yatırımcı ilgisinin büyük bölümü Körfez ülkeleri ve İngiltere’den geldi.
|
Bölge |
Tahsisat oranı |
|
Körfez ve Orta Doğu |
%49 |
|
İngiltere |
%40 |
|
Avrupa |
%7 |
|
Asya, ABD offshore ve diğer |
%4 |
İşlemin yatırımcı profilinde uluslararası fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kuruluşları ve bankalar öne çıktı.
%7,75 NİHAİ GETİRİ İLE TAMAMLANDI
Sukuk ihracı %7,75 nihai getiri oranı ile sonuçlandı. Güçlü yatırımcı talebinin, Emlak Konut’un uluslararası finansman kaynaklarına erişimini desteklediği değerlendiriliyor.
Şirketin bu işlemle finansman kaynaklarını çeşitlendirmesi, uzun vadeli yatırımcı tabanını güçlendirmesi ve büyük ölçekli projeler için alternatif kaynak sağlaması hedefleniyor.
