EMLAK KONUT’A KÜRESEL PİYASADAN YOĞUN İLGİ
Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını başarıyla tamamladı. 5 yıl vadeli ve dolar bazlı ihraç, küresel yatırımcılardan yoğun talep gördü.
Başlangıç hedefinin yaklaşık 3,8 katına ulaşan işlemde toplam talep 1 milyar 850 milyon doları aştı. Buna karşılık ihraç büyüklüğü 650 milyon dolar olarak gerçekleşti.
KÖRFEZ VE İNGİLTERE AĞIRLIKLI YATIRIM
İhraçta Körfez ülkeleri ve İngiltere başta olmak üzere geniş bir uluslararası yatırımcı kitlesi yer aldı. Tahsisatın büyük bölümü bu iki bölgeye yapılırken, kalan kısım Avrupa, Asya ve ABD offshore yatırımcılarına dağıtıldı.
Yatırımcı profilini ağırlıklı olarak fon yönetim şirketleri, bankalar ve varlık yönetim kuruluşları oluşturdu.
GETİRİ VE PİYASA GÜVENİ
İşlem, %7,75 nihai getiri oranıyla tamamlanırken güçlü talep sayesinde maliyet optimizasyonu sağlandı. Bu durum Emlak Konut’un uluslararası piyasalardaki kredi görünürlüğünü güçlendirdi.
200 MİLYAR TL’Yİ AŞAN AKTİF BÜYÜKLÜK
Şirketin 200 milyar TL’yi aşan net aktif değeri, güçlü arsa portföyü ve proje kapasitesi, uluslararası yatırımcı ilgisinin temel nedenleri arasında gösteriliyor.
Emlak Konut, elde edilen kaynakla birlikte finansman yapısını çeşitlendirmeyi ve büyük ölçekli projelere yönelik yatırım kapasitesini artırmayı hedefliyor.
FAİZ DIŞI FİNANSMANDA HUKUK STRATEJİSİ
Emlak Konut’un banka kredileri yerine uluslararası faizsiz finansman aracı olan sukuku (kira sertifikası) tercih etmesi stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.
Yüksek küresel faiz ortamında Körfez sermayesini hedefleyen bu model, borçlanma yapısını çeşitlendirirken 5 yıla uzanan uzun vadeli finansman imkânı sağladı.
1,8 milyar dolara ulaşan yatırımcı ilgisi, Türkiye’deki gayrimenkul projelerinin nakit üretim kapasitesine yönelik uluslararası güveni gösteriyor.
